С глобальной цифровой трансформацией автомобильной отрасли подключенные автомобили (VCS) и системы автономного вождения (ADS) стали ключевыми направлениями технологических инноваций. Однако Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) недавно опубликовало предложение, потрясшее мировой рынок, планируя с 2027 года запретить импорт и продажу технологий VCS и ADS, связанных с Китаем и Россией. Перед лицом таких масштабных изменений в отрасли, как китайским компаниям следует скорректировать свою стратегию, чтобы обеспечить себе место в глобальных цепочках поставок?

23 сентября 2024 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США опубликовало важное предложение, направленное на повышение безопасности цепочек поставок для подключенных автомобилей. Данное предлагаемое правило запретит продажу или импорт определенных аппаратных и программных компонентов, имеющих ?существенную связь? с Китаем или Россией, с особым акцентом на системы подключения транспортных средств (VCS) и системы автономного вождения (ADS). Это правило применяется к транспортным средствам, передвигающимся по общественным дорогам, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы, и будет вводиться поэтапно: ограничения на программное обеспечение вступят в силу с модельного года 2027, а ограничения на аппаратное обеспечение — с модельного года 2030 или с 1 января 2029 года.

Согласно определению BIS, подключенный автомобиль — это транспортное средство, оснащенное встроенным сетевым оборудованием и способное взаимодействовать с внешними сетями или устройствами через технологии ближней связи, сотовой связи, спутниковой связи или другие беспроводные технологии связи. Это включает легковые автомобили, грузовики, автобусы и другие виды транспорта.
Ключевые технологические направления включают:

1. Система соединения транспортных средств (VCS):Предназначен для поддержки беспроводной передачи данных между транспортным средством и внешними сетями (например, через Wi-Fi, сотовую связь, спутниковую связь и т. д.).
2. Система автоматического вождения (ADS):Система, поддерживающая функции автономного вождения, охватывает восприятие, принятие решений и выполнение функций.

В предложении BIS четко перечислены несколько категорий запрещенных сделок, в частности, направленных на технологии VCS и ADS, разработанные, созданные, произведенные или поставляемые Китаем или Россией, а именно:

1. Запрет на импорт оборудования VCS.
Включая, но не ограничиваясь такими ключевыми компонентами, как микроконтроллеры, сетевые или коммуникационные модули, системы спутниковой навигации и антенны, BIS опасается, что эти аппаратные средства могут содержать бэкдоры или уязвимости, угрожающие национальной безопасности США.

2. Запретить импорт и продажу транспортных средств, содержащих ограниченное программное обеспечение.
Транспортные средства, оснащенные программным обеспечением ADS, разработанным в Китае или России, будут запрещены к продаже и импорту, так как это ПО может дистанционно управлять автомобилями с помощью вредоносного кода.

3. Ограничения, касающиеся производителей, контролируемых Китаем или Россией.
Независимо от того, используются ли напрямую китайские или российские технологии, если производитель находится под их контролем, продажа таких транспортных средств в США также будет запрещена.

4. Определить, является ли объект "контролируемым Китаем или Россией".
BIS предоставил несколько примеров, чтобы помочь компаниям определить, находятся ли они под контролем Китая или России, с целью помочь им избежать рискованных поставщиков.

Для обеспечения эффективного исполнения запрета на сделки BIS разработал различные механизмы соответствия, включая ежегодные декларации о соответствии, общие и специальные разрешения:

1. Годовое заявление о соответствии требованиям
Предприятия обязаны ежегодно представлять декларацию о соответствии, подробно указывая происхождение аппаратного или программного обеспечения, технические спецификации и документы по проверке цепочки поставок.

2. Общее разрешение
Применимо к производителям с низким объемом выпуска или к транспортным средствам, используемым для демонстрации и тестирования, разрешается продолжать ограниченные сделки без уведомления BIS.

3. Специальные полномочия
Для сделок, не соответствующих условиям общего разрешения, предприятие должно подать заявку на специальное разрешение, предоставив подробную информацию о сделке и меры по снижению рисков.

BIS разработал переходный период для правил:

(1) Аппаратное обеспечение VCS:Импортеры могут продолжать импортировать до 1 января 2029 года, а оборудование для старых моделей будет применяться до 2030 года.
(2) Программное обеспечение ADS:После 2027 года запрещается ввоз на американский рынок автомобилей, содержащих ограниченное программное обеспечение.

В ответ на предложенные правила, опубликованные Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, направленные на усиление безопасности цепочек поставок для подключенных автомобилей, китайским компаниям необходимо не только соответствовать краткосрочным требованиям соответствия, но и провести глубокую перестройку с точки зрения глобальной стратегической расстановки. Ниже приведены основные стратегии и планы действий, которые китайские компании должны принять в ответ на подобные правила:

1. Диверсификация цепочек поставок и независимые технологические инновации

Предлагаемые правила BIS демонстрируют тенденцию ускорения процесса разъединения США и Китая на технологическом уровне и уровне цепочек поставок. Для противодействия этой стратегии разъединения китайским предприятиям необходимо ускорить диверсификацию цепочек поставок, снизить зависимость от единого рынка и стран-поставщиков, особенно сократить зависимость от стран или технологий, регулируемых правилами BIS.

? Диверсификация цепочки поставок:Компаниям следует активно искать альтернативных поставщиков, особенно комплектующих и технологий из других стран, чтобы обеспечить глобальную диверсификацию своей цепочки поставок и снизить риски соответствия. В то же время предприятия должны оценивать каждое звено в цепочке поставок, особенно в чувствительных технологических областях (таких как аппаратное и программное обеспечение VCS и ADS), чтобы убедиться, что они не подпадают под ограничения США.
? Техническая автономная инновация:Риски зависимости от зарубежных технологий становятся все более серьезными, поэтому китайские компании должны активно продвигать собственные разработки и инновации, особенно в ключевых областях, таких как технологии автономного вождения, автомобильные коммуникационные устройства и кибербезопасность. Благодаря самостоятельным инновациям компании могут не только снизить зависимость от иностранных технологий, но и получить контроль над технологиями, укрепив свою конкурентоспособность на международном рынке.

2. Стратегическая корректировка глобального рынка

Введенные США ограничительные меры не являются универсальными для всего мира. Китайские компании могут продолжать продажи продукции и экспорт технологий, осваивая рынки за пределами США, особенно на развивающихся рынках и в других развитых экономиках.

? Расширение на рынках за пределами США:С увеличением барьеров для выхода на американский рынок китайские компании могут усилить внимание к таким рынкам, как Юго-Восточная Азия, Африка, Южная Америка и Европа. На этих рынках, особенно в регионах с более открытыми технологиями и рыночными правилами, компании могут продолжать продвигать технологии подключенных автомобилей и решения для автономного вождения, избегая сокращения глобального бизнеса из-за ограничений на американском рынке.
? Стратегическое сотрудничество и слияния и поглощения:Китайские предприятия могут выходить на другие глобальные рынки посредством стратегического сотрудничества с компаниями из неамериканских стран, а также через слияния и поглощения или создание совместных предприятий. Такой подход не только помогает компаниям получить доступ к мировым рынкам, но и позволяет обойти экспортные ограничения и барьеры для входа на рынок США, приобретая передовые технологии и производственные мощности других стран.

3. Усиление управления соответствием и оценки рисков

Китайские предприятия должны уделять особое внимание управлению соответствием требованиям, особенно при выходе на американский рынок или ведении транснационального бизнеса, чтобы обеспечить соблюдение законов и нормативных актов различных стран. Правила BIS подчеркивают, что компании должны проверять, связаны ли какие-либо звенья их цепочки поставок с китайскими или российскими технологиями или контролем. Таким образом, предприятия обязаны создавать надежную систему управления соответствием, чтобы избежать включения в список ?ограниченных субъектов? в соответствии с правилами.

? Создание отдела по соблюдению нормативных требований:Компании должны создать специальный отдел по соблюдению нормативных требований, который будет заниматься постоянным мониторингом регуляторной политики на различных мировых рынках, а также обеспечивать соответствие цепочек поставок, партнеров и продукции требованиям целевых рынков.
? Проверка цепочки поставок (Due Diligence):Провести тщательную проверку всех поставщиков и партнеров, чтобы убедиться, что они не включены в список ?ограниченных организаций? США. Кроме того, компании необходимо регулярно оценивать источники технологий и продукции, чтобы гарантировать отсутствие компонентов или программного обеспечения от предприятий, контролируемых Китаем или Россией.

4. Использование международных норм и двусторонних торговых соглашений

В условиях глобальной торговой структуры китайские предприятия могут снизить риски ограничений на американском рынке, участвуя в разработке международных стандартов и используя двусторонние или многосторонние торговые соглашения. Например, посредством сотрудничества с ЕС, АСЕАН, Африкой и другими регионами можно продвигать интернализацию собственных технологических стандартов, укрепляя легитимность, соответствие требованиям и конкурентоспособность на этих рынках.

? Международная стандартизация:Компании могут активно участвовать в разработке соответствующих технических и продуктовых стандартов в международных организациях по стандартизации (таких как ISO, IEC), чтобы обеспечить соответствие своих технологий и продукции требованиям доступа на большинство мировых рынков. Это не только повышает международный имидж компании, но и закладывает основу для доступа на другие глобальные рынки.
? Двусторонние или многосторонние соглашения о сотрудничестве:Китайские предприятия могут использовать соглашения о свободной торговле (ССТ) и Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (RCEP), подписанные китайским правительством с другими странами и регионами, для укрепления технического сотрудничества и торговых связей с этими странами. Благодаря региональным соглашениям компании могут снизить влияние технологического отрыва на их международную деятельность.

5. Глобальное размещение капитала и талантов

По мере углубления технологического разъединения между США и Китаем китайским компаниям необходимо глобализировать свою деятельность на двух ключевых уровнях — капитала и талантов, чтобы сохранить и усилить долгосрочные конкурентные преимущества.

? Глобализация капитала:Компании должны расширять источники финансирования на международных рынках за счет зарубежных инвестиций, выхода на биржу и привлечения капитала, а также использовать глобальные рынки капитала для диверсификации рисков. Например, можно провести IPO или разместить облигации на других рынках, таких как Европа или Азия, чтобы снизить зависимость от одного рынка капитала.
? Глобализация талантов:В технологически интенсивных отраслях таланты являются ключевым ресурсом для развития предприятий. Компании должны активизировать усилия по привлечению и подготовке кадров в глобальном масштабе, особенно в таких областях, как автономное вождение, искусственный интеллект и кибербезопасность, привлекать ведущих мировых технических экспертов и инженеров, создавать международные научно-исследовательские центры и способствовать технологическим инновациям.

6. Усиление защиты данных и кибербезопасности

Одним из ключевых аспектов предложения BIS является предотвращение сбора или утечки данных через подключённые автомобили. В связи с этим китайским компаниям, повышая безопасность и соответствие продукции требованиям, необходимо также укреплять свои возможности в области защиты данных и кибербезопасности.

? Шифрование данных и защита конфиденциальности:Предприятия должны усилить меры безопасности своих систем подключения транспортных средств и автономного вождения, внедряя передовые технологии шифрования данных, чтобы гарантировать защиту пользовательских данных от атак во время передачи и хранения. Кроме того, предприятия должны соблюдать глобальные нормы защиты данных, такие как GDPR, обеспечивая законную обработку пользовательской информации.
? Оценка кибербезопасности:Прежде чем продукт выйдет на рынок, компания должна провести всестороннюю оценку кибербезопасности его аппаратного и программного обеспечения, чтобы убедиться в отсутствии уязвимостей или бэкдоров, которые могут сделать его мишенью для вредоносных атак или манипуляций. Это поможет повысить рыночную привлекательность и доверие к продукту, особенно на таких рынках, как Европа и США, где вопросам безопасности данных уделяется особое внимание.

Новые правила BIS, направленные на технологические ограничения для Китая и России, призваны защитить безопасность цепочек поставок и национальные интересы США. Компаниям необходимо усилить управление соответствием требованиям, оптимизировать структуру цепочек поставок и обеспечить соответствие своих технологий и рыночной стратегии будущим требованиям международной торговли.